Men kèk egzanp sou gwo fon envesti nan yon mannyè dirab
Pi gwo sosyalman responsab fon mityèl an tèm de byen total ki anba jesyon yo pi piti pase pi gwo tradisyonèl fon yo mityèl, men yo toujou bay kèk pèspektiv sou kwasans lan ak enterè nan apwòch la SRI.
Sèvi ak lis sa a ak lyen ki mennen nan fon fanmi yo pou aprann plis sou fason gwo ekran fon SRI pou opsyon envestisman. Men, sonje, gwo pa nesesèman vle di pi byen. Pèfòmans se sa ki konte.
01 Ariel Fon - $ 1.9 milya dola
Selon fèm nan fon an envesti nan konpayi ki gen lèt majiskil sou mache jeneralman ant $ 1 ak 7,5 milya dola, ak yon anfaz sou ti-bouchon aksyon.
Apwòch bato Ariel a ap bati sou prensip debaz la nan vize konpayi èstime ki montre yon gwo potansyèl pou kwasans. Yo eseye pran avantaj sou kout tèm mache nan mache a optimize rezilta alontèm epi chèche konpayi différenciés ak mak fò / franchises, koule lajan kach fò, dèt ki ba, bon jan kalite pwodwi oswa sèvis, baryè enpòtan nan antre (moats) ak ranbousman ki ba anpil.
Stock senbòl: ARGFX
02 Pax Mondyal balanse Fon - $ 1.8 milya dola
Pati nan Fon Pax Mutual Fon fanmi ki baze nan Portsmouth, NH.
Dapre konpayi an, Pax Mondyal Envesti balanse nan konpayi "ki bay machandiz ak sèvis, tankou swen sante, teknoloji, kontwòl polisyon, lojman, sèvis piblik, ak edikasyon, ki amelyore kalite lavi."
Pax Mondyal balanse se yon "domestik ibrid" fon, sa vle di li kenbe yon melanj de aksyon ak lyezon nan konpayi US ki baze.
Fon an ap chèche revni ak konsèvasyon nan direktè lekòl la, epi, dezyèmman, kwasans alontèm nan kapital pa envesti nan yon dosye nan aksyon ak obligasyon ki gen pwa yo varye depann sou kondisyon yo sou mache.
Stock senbòl: PAXWX
03 Ekip Natirèl Parnassus - $ 13 milya dola
Fon Nò Fon Parnassus envèsti ak woulman ki ba ak gwo kondanasyon nan anviwon 40 HOLDINGS epi ki gen nan dènye fwa yo vin pi lwen pi gwo US SRI Mutual Fund la pa gwosè byen.
Sa a se pi gwo piblik-fè fas a fon mityèl eseye envesti nan yon fason ki dirab, jan yo te deja ekri sou isit la .
Fon Ekite Nwayo ap chèche konsantre sou idantifye konpayi ki gen:
- Wats gwo oswa gwo avantaj konpetitif ki pwoteje mache pataje ak rentabilité
- Relevans sou tèm long la, ki bay yon eleman kwasans Compounding
- Ekip jesyon kalite ki pral aji nan enterè ki pi bon nan aksyonè
- Apwopriye twa ane envestisman orizon
Fon an fè efò pou pèfòme S & P 500 endèks la sou baz risk ki ajiste ak yon gwo aktif. Fon an eseye pwoteje envestisè soti nan pèt pandan mache pote, pandan y ap ofri enpòtan patisipasyon tèt pandan mache ti towo bèf.
Stock senbòl: PRBLX
04 Ariel apresyasyon - $ 1.7 milya dola
Ariel Apresyasyon envesti nan aksyon "mitan-kap", ki se konpayi ki gen yon lèt majiskil sou mache jeneralman ant $ 2 milya dola ak $ 15 milya dola.
Li sèvi ak ekran yo menm jan ak pi gwo Ariel Fon an: anviwònman, tabak, zam, enèji nikleyè, ak divèsite.
Kounye a pi gwo HOLDINGS gen ladan Stanley Nwa ak Decker, AFLAC ak JM Smucker.
Stock senbòl: CAAPX
05 Fon Parnassus - $ 690 milyon dola
Fon Parnassus se yon manm fanmi Parnassus ki baze nan San Francisco.
Apwòch contrarian Fon an ap chèche envesti nan konpayi yo ki kounye a soti nan favè ak majorite nan envestisè yo. Fon an fè efò pou pèfòme S & P 500 endèks la avèk yon gwo aktif. Fon an evite konpayi angaje nan pwodiksyon, fabrikasyon, oswa raffinage nan konbistib fosil.
Kòm nan 30 jen, 2016, kenbe nan dis tèt nan fon an yo te:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Mikron Teknoloji 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Sante Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Syans Inc.3.0%
Stock senbòl: PARNX