Èske ti konpayi yo dwe dirab ak pwofitab?
Si w ap chèche pou yon fon mityèl ki aplike estrateji sosyal responsab ak envesti nan ti konpayi yo, sa yo ka yon ti jan difisil jwenn. Li se yon defi sitou paske gwo konpayi yo gen tandans yo dwe lidè dirab ak pi piti konpayi yo ki inovasyon nan nouvo fason yo gen tandans yo dwe prive ki te fèt oswa yo se B Kòporasyon oswa lòt fòm nan nouvo biznis sosyal tankou sa yo wè nan mond lan nan Envesti Enpak tankou pou chak sa a dènye JPMorgan rapò . Sepandan, yon kantite lajan yo jwenn bon jan kalite pèfòmans finansye pandan y ap chèche envesti nan pi piti konpayi yo ki nan lis la.
Isit la se yon lis ki gen ti-cap ekite lajan ki te egziste pou dis ane ki sot pase yo oswa plis ak ki jan yo te fè. Pifò sosyalman konnen piblik fon mityèl konsantre sou gwo konpayi yo, men administratè sa yo konsantre sitou sou konpayi ki gen yon majiskil sou mache total ki mwens pase $ 2 oswa 3 milya dola.
01 Calvert Small Cap Valè Fon
Fon sa a pozisyone tèt li jan sa a: "Analis envestisman sosyal Calvert yo egzamine pèfòmans rèstriktirasyon nan sèt domèn gwo enkyetid pou fon sosyalman responsab Calvert a: Gouvènans ak Etik; Espas Travay; Anviwònman; Sekirite pwodwi ak enpak; Operasyon Entènasyonal ak Dwa Moun; endijèn Peoples Dwa; relasyon kominotè. "
Plis pase dis ane ki sot pase yo, fon an te gen yon retounen mwayèn mwayèn nan + 5.18% kont referans Russell 2000 + 4.92%, ak menm plis dramatik outperformance sou 1-, 3- ak 5- ane pa twò lontan de sa.
Sepandan fon an te desann sou 7% pi bonè nan 2016 ak sèlman 160M dola ameriken nan byen, epi pote yon chaj devan 475%.
02 Ariel Fon
Menm si se pa yon fon ti-bouchon ki pi, Ariel Fon (ARGFX) se yon ti fon nan mitan-kap kap chèche konpayi ki vo ant $ 1 ak $ 7,5 milya dola. Plis pase 80% nan HOLDINGS yo se ti bouchon, se konsa fon sa a kalifye kòm yon fon ti-bouchon nan liv nou an.
Apwòch Fon Ariel a se "bati sou prensip debaz la nan vize konpayi èstime ki montre yon gwo potansyèl pou kwasans."
Ariel Fon jere jiska $ 2 milya dola nan fen 2015, ki fè li pi gwo fon US dirab ak yon afektasyon ki gen anpil ti-bouchon.
Plis pase 5- ak 10- ane li te outperformed chwazi Russell 2500 valè Index li yo.
Ariel apresyasyon Fon se yon lòt fon nan kabinè avoka sa a ak kèk aksyon ti-bouchon, men sèlman comprises 10-15% nan ki dosye kounye a.
03 Pax Mondyal ti Cap Fon
Stock senbòl: PXSCX
Yon 4 Star Morningstar fon, Pax Mondyal ti Cap gen apeprè $ 500M anba jesyon, ak pou chak sit entènèt yo, depi lansman li yo nan kòmansman ane 2008, li te delivre pi wo retounen ak pi ba volatilité.
Plis pase 5 ane fon an te resamman + 8,74% chak ane an mwayèn pandan y ap referans li Russell 2000 te + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fon
Stock senbòl: PARMX
Parnassus ti Cap (deja PARSX) te fizyone nan Parnassus Mid Cap, kounye a yon 5 Star Morningstar Fon ki gen plis pase $ 500M nan byen.
Fon an "envesti ak woulman ki ba ak gwo konviksyon nan anviwonman 40. Fon an ap chèche envesti nan konpayi ki gen:
- Wats gwo oswa gwo avantaj konpetitif ki pwoteje mache pataje ak rentabilité
- Relevans sou tèm long la, ki bay yon eleman kwasans Compounding
- Ekip jesyon kalite ki pral aji nan enterè ki pi bon nan aksyonè
- Apwopriye twa ane envestisman orizon
Fon an ap fè efò pou li depase Index Russell Mid Cap sou longè a sou yon baz risk ki ajiste ak yon gwo aktif. Fon an eseye pwoteje envestisè soti nan pèt pandan lous mache yo. "
Fon an te fè menm jan ak referans li sou 5 ane ki sot pase yo.
05 Winslow Green Kwasans Fon
Ansyen Stock senbòl: WGGFX, ak yon pi renmen pèsonèl, Winslow Green Kwasans soufri pandan kriz finansye a ak Malerezman pa egziste ankò.
Aprè ke yo te yon fon pèfòmans pi bonè nan ane 2000 yo, melanj li yo nan chèche solisyon nan anviwònman an nan pi piti konpayi ki nan lis te fè byen mal lè kriz la te jwe deyò, ak kabinè avoka a te vann nan Brown Advisory, ki kounye a olye kouri yon fon gwo-bouchon.
Winslow ansyen tèt Jackson Robinson kounye a ap travay ak Trillium, ki moun ki te achte pòtfolyo 21 ak tou se yon lidè long tan nan angajman actionnaire.