Dirab estrateji kounye a pèfòme finansyèman
Avèk enterè k ap grandi nan envestisman dirab, li nan gwo yo wè pozitif pèfòmans finansye a nan anpil nan lajan sa yo kostim.
Enkyetid sou sosyalman responsab envesti underperforming finansyèman yo yon ti jan ki byen ki baze sou istwa a nan tès depistaj negatif.
Pou egzanp, etid sa a pa envestisman konsiltan Wilshire Associates kont pou dè milya de dola pèdi pa CalPERS sou tan akòz divèsman nan sektè tankou tabak.
Lidè deviz fidisyèr yo konbine avèk pèsepsyon yo petèt kite retounen sa yo sou tab la te dirije anpil yo gade lòt fason nan opsyon envestisman dirab.
Erezman, nan yon moman lè valorizasyon yo wo, envestisman dirab te fè menm pi bon finansyèman.
S & P 500 te moute yon ti kras plis pase 1% pandan premye mwatye nan 2016 ak varye pandan mwa ki sot pase yo kèk nan yo te anba pou ane a, oswa plat, oswa jan li te fini jis pase nan + 1.28%, epi kenbe nan tèt ou sa a se anvan nenpòt frè jesyon yo aplike pa nenpòt manadjè fon oswa koutye.
Pi gwo piblik la fè fas a dirab fon mityèl nan peyi Etazini an, byen lwen, an tèm de byen, se Fon Parnassus Nwayo Fon an kounye a jere plis pase $ 13B nan byen, ak fon sa a te + 3.34% pou sa yo menm 6 mwa ki sot pase pou yon trè bèl outperformance nan 206 pwen baz.
Nan Inivèsite Brown, nou te kòmanse travay ak Parnassus nan nouvo lansman Inivèsite Brown Inivèsitè Fondasyon Inivèsèl ki te gen yon objektif nan finansman pèfòmans pandan y ap jwenn pi bon opòtinite anviwònman an ak sosyal, se konsa gwo li yo yo wè Parnassus kontinye fè fòtman.
Depi jiyè 23, 2016, osi byen, dènye 5 aksyon yo nou izole kòm yon klas kòm envèstisman gwo dirab tou de finansyèman ak nan yon pèspektiv dirabilite ak ki yo se:
Hannon Armstrong, Xylem, Alfabèt, 3M, materyèl aplike
Konpayi 5 sa yo moute + 18.27% kòm yon dosye egalman filaplon, kont S & P 500 + 7.9% depi nan mitan mwa mas lè sa yo te premye sijere ak te vote sou pa elèv nou yo.
Nou te ekri deja isit la sou Parnassus, yon antrepriz Bay Bay ki baze sou envestisman, ki te finansyèman pèfòmans pandan ke administratè yo pi aktif yo te lajman underperforming benchmarks yo.
An reyalite, sèlman 15% nan fon gwo-kap valè yo ap bat referans yo sou ane ki sot pase a aparamman.
Se konsa, yon ba segondè yo mete pou envesti dirab, men nan aplikasyon entelijan nan ESG ak ekspètiz ak estrateji apwopriye, outperformance finansye se posib epi yo ka te eseye pou ak reyalize lè pifò lòt estrateji sanblab san yo pa dirab aplike yo ap konbat.
Yon lòt fon Parnassus, Endeavor, te fon envestisman dirab finansye dirab nan 10 ane ki sot pase yo, bat benchmarks li yo, ak Parnassus kòm yon antye kounye a jere yon bagay tankou $ 15 Billion moute soti nan mwens pase $ 1 milya dola tounen nan 2007.
Epitou pèfòmans fòtman se Fon Chwa Sosyal TIAA-CREF, ki se dezyèm pi gwo fon piblik ki fè fas a kalite li a apeprè $ 2.7 milya dola nan byen, men reprezante plis pase $ 16 milya de byen lè ou gen ladan kont prive, kidonk joui sa a pi gwo a nan tout dirab lajan envesti, petèt globalman, nan nenpòt ki dosye jere.
Sa a ki kalite figi pèfòmans fò finansye sèlman akselere enterè nan jaden an.
Syans Lòt ki montre eksepsyonèl finansye nan pwoblèm tankou divèsite sèks tablo tou ede ogmante enterè konsomatè.
Enplikasyon yo kòmanse vin pa faktè ESG kòm de pli zan pli riske si se pa malad konseye, espesyalman lè ou konsidere, pou egzanp, pwobableman pèmanan pri a pi ba nan lwil oliv. Jis envesti tankou si biznis kòm dabitid pral kontinye pa sansib, espesyalman si atravè diversification nan dirab pou kont li, ou gen chans pou kaptire sovaj kouri pozitif jwi pa konpayi tankou Tesla Motors, Lè nou konsidere ke si ou pa divèsifye, ou manke soti nan definisyon.
Pi fò pèfòmè finansye yo pou lyen sa a konsève pa Bloomberg se Fon Chalè Long Term (+ 11.8% pou yon envestisè Share) ak Calvert Global Water Fund (+ 10.78% pou yon envestisè Share).
Sa yo kalite endikasyon trè fò nan pèfòmans finansye atravè klas avantaj implique ke envestisè bezwen gade pa sèlman nan fon ekite, men tou lòt kategori nan envesti tankou lyezon, enfrastrikti ak prive ekite, ki ka pi rèd pou moun an mwayèn gen aksè a, men ki ta ka yon gwo opòtinite pou konpayi sa yo ki pi piti ki pi piti.
Epitou kenbe nan tèt ou ke salè yo déplacement dramatikman pa sektè. Kòm chak sa a anvan Faktè FactSet, salè konpayi enèji tonbe 77% ane sou ane a, yon gwo anpil tonbe, tou refleksyon nan orè mondyal nan efikasite enèji ak modèl konsomasyon anplis rezèv la ogmante nou ki gen eksperyans dènyèman nan peyi Etazini an.
Dirab Envesti vin pa sèlman yon bòdi kont tandans sa yo, men tou yon fason pou jwenn Alpha, nan kèk fason pou premye fwa.
Men, nou ta dwe tou bliye nan pèfòmans nan dis ane nan Jesyon Envestisman Jenerasyon, menm jan ak Parnassus, ki montre ke envestisè Valè faktè nan dirab yo te fè trè byen pou yon ti tan kounye a.
Nan klas Brown nou an, jan nou te mansyone, nou te jwenn Hannon Armstrong ak Xylem pou yo te de pi bon chwa nou yo, epi yo moute + 22% ak + 23% respektivman depi yo te chwazi pou dosye klas nou an.
Sa yo enèji renouvlab konpayi enfrastrikti ak dlo respektivman yo te prezantasyon pi bon nou an, konbine yon dirab ak yon ka finansye / biznis, ak konpayi sa yo yo kouri ak anpil atansyon epi konservativman, pa eseye jwenn devan yo nan tèt yo.
Kontrèman ak fon envestisman dirab dirab nan pwemye mwatye nan 2016, GlobalCompas Enèji Solisyon Fon, desann 7.9% pou Yon envestisè Share pandan peryodik sa a. Finansman sa a te fè parye mwens efikas sou sektè enèji renouvlab la tankou sa chak fèy resan.
BlackRock orijinal te gen yon eksperyans menm jan negatif lè li kouri New Ewopeyen an Fon Enèji, Lè sa a, pi gwo fon Ewòp la dirab, men ki gen pèfòmans te vire nan dènyèman e ki se kounye a yon 4 star Morningstar fon. Parnassus kenbe estati 5 zetwal li yo, Calvert se plis nan yon sak melanje.
Sou yon fon pa fon fon, menm nan yon sèl enstitisyon finansye, kapab genyen outperformance oswa pèfòmans pòv pou estrateji envestisman dirab, men ak dirab ak ekspètiz aplike pa gen okenn ankò yo ta dwe yon sipozisyon dra ki retounen yo te kite sou tab la.
Kontrèman, fon yo pi gwo ak pi sofistike yo pèfòmans kounye a, ak pwoblèm tankou inegalite finansye nan Lwès la, klas la presegondè k ap monte nan pwovens Lazi ak pwoblèm tankou tankou klima chanjman sou orizon an, divèsifye nan envesti dirab ki figi reflechi ak pwouve yo dwe yon fason entelijan pi devan.
Enkyetid sou bon jan kalite a nan done ESG tou rete epi aktyèlman grandi pi fò nan jounen an, Se konsa, envestisman pasif yo te dekalte nan siksè tou. Dirab Envesti se pa yon pwopozisyon bouton fasil lè konpayi travay sou nouvo estrateji tankou machin nan chofè, sitou nan sekrè, se konsa jwenn konnen konpayi se kritik enpòtan.
Sa a diskite kont Indexing, olye dirab envesti kapab kounye a ka wè sa tankou sovaj la nan envesti aktif plis jeneralman. Ki jan sa a pou yon tòde ironik nan kalite - envestisman dirab te vin yon opòtinite kle pou sektè sèvis finansye a epi yo ka byen sove biznis yo antyèman.
Gwo nouvèl la se ke sa a ede anviwònman ak rezilta sosyal kòm byen - kite ras la nan bon jan kalite kòmanse.