Sustainable Investing Fund Manadjè Seri a ap kontinye
Te fonde an 1976 e kounye a, biwo santral la nan Bethesda, MD, Calvert Investments te gen plis pase $ 13 milya dola nan byen anba jesyon 31 jiyè 2014, ki fè li se youn nan pi gwo manadjè finansman dirab ak responsab (SRI) nan peyi Etazini jodi a. Calvert sèvi envestisè endividyèl yo, konseye finansye yo ak kliyan yo, plan retrèt yo ak transpòtè asirans, ansanm avèk envestisè enstitisyonèl yo, atravè yon varyete ekite, kosyon, ak avantaj-alokasyon estrateji, lè l sèvi avèk rechèch anviwònman, sosyal, ak gouvènans (ESG) angajman.
Estrateji yo disponib atravè fon mityèl, sèvis sipò konsèy, ak jesyon kont separe. Calvert se youn nan jwè yo kanpe pi long nan SRI depi kreyasyon li yo plis pase 30 ane de sa.
Yon ti tan apre lansman premye fon mityèl li yo , Calvert Investments te fè tit pou yo te premye konseye fon mityèl pou pran yon pozisyon kont Apartheid. Kat ane pita, Calvert Investments te vin premye konseye fon mityèl pou ranpli yon rezolisyon aksyonè ki mare nan yon pwoblèm sosyal (sou travay / jesyon relasyon - yo te patisipe nan anpil rezolisyon sa yo depi jan yo ka wè nan sit entènèt yo isit la).
Legacy de Firsts
Calvert te kenbe yon gwo kondanasyon ki evalye Des Environmental, Social, and Governance (ESG) nan konpayi - anplis metrism ekonomik finansye - bay Calvert pi laj ak pi fon insight, ede konpayi an pi byen jenere retounen atire epi evite risk.
Nan ane 1990 yo, Calvert Investments te genyen yon viktwa bòn tè pou kominote SRI la. Calvert te mande Depatman Travay (DOL) pou yon opinyon konsiltatif sou konvnab a nan sosyalman tès depistaj kòm opsyon envestisman pou plan defini kontribisyon, tankou 401 (k) s. Jiska lè sa a, administratè plan sa yo te konsène ki gen ladan fon SRI nan ofrann yo ta vyole obligasyon legal yo nan maksimize retounen, ki baze sou yon kwayans erè ki lajan SRI bay sede enferyè.
DOL te konseye ke yon fon SRI an reyalite ka itilize kòm yon opsyon envestisman nan 401 (k) plan, bay retounen espere li yo egal a lòt envèstisman ak risk menm jan an. Ogmantasyon aksè sa a pou SRI pou envestisè endividyèl yo.
An 2004, Calvert te lanse premye kòd mondyal la nan konduit rèstriktirasyon - prensip Women Calvert Women's - pou konsantre sèlman sou abilite, avanse, ak envesti nan fanm atravè lemond. Nasyonzini adopte adopte prensip sa yo. Nan 2014, Calvert make dizyèm anivèsè Prensip yo e selebre lefèt ke plis pase 700 konpayi mondyal yo te siyen sou.
Soti nan pyonye nan etabli enstitisyon
Calvert te sou frontlines yo nan pran mouvman an SRI soti nan yo te yon bagay nan yon lide radikal nan sa ki se kounye a plis nan yon fòs etabli. Koulye a, Calvert se nan tranzisyon, k ap chèche redéfinir tèt li kòm yon rekonèt, dirijan konkiran nan yon mache SRI yon ti jan devlope.
Calvert anbrase lefèt ke envestisman dirab se yon gwo tant. Li se pa yon estrateji yon sèl-gwosè-adapte-tout, ni li te pou kèk tan, ki se poukisa Calvert ofri apwòch miltip atravè ekite ak revni fiks. Konpayi an fè distenksyon tèt li soti nan anpil nan konpetisyon li yo nan satisfè yon pakèt bezwen envestisè, epi li kontinye elaji ofrann li yo.
Calvert se aktivman bati ekip espesyalis retrèt li yo, ak amelyore ofrann li yo pou envestisè enstitisyonèl pa rekrite plis espesyalis ak elaji baz pwodwi li yo atravè klas avantaj.
Anba gwo tant lan, estrateji envèstisman Calvert yo, tou de ekite ak revni fiks, yo ka kategori pa youn nan twa apwòch envèstisman dirab sa yo:
- Aplike kritè dirab ak responsab pou ede kliyan envesti nan fason ki konsistan avèk valè yo
- Kreye pòtfolyo ki konsantre sou tèm envestisman ak enpak pozitif
- Oswa lè l sèvi avèk entegrasyon an nan anviwònman, Sosyal ak Gouvènans done nan pwosesis analiz sekirite a kondwi pi bon rezilta envestisman
Nan tout ka, Calvert eksklizyon konpayi ki soti nan pòtfolyo li yo ki patisipe nan sèten aktivite patikilyèman danjere, tankou pwodiksyon tabak ak zam.
Apre sa, Calvert aktivman chèche konpayi ki efektivman jere enpak yo.
Pwoteksyon dwa imen nan chèn ekipman pou, rapò sou pratik anviwònman an, transparans ak responsabilite nan nivo Komisyon Konsèy la - sa yo se karakteristik pi bon konpayi yo kouri. Lè byen analize dapre modèl sa a, Calvert kwè ke konsiderasyon sa yo ka kontribye nan pi bon rezilta pou envestisè yo.
Apwòch Calvert nan envestisman dirab se evidan nan kèk nan devlopman li yo nan dènye ane yo:
- Nan yon moman kote pwoblèm dlo yo se nan mitan tèt mondyal risk anviwònman an, kabinè avoka a sèvi kòm konseye envestisman nan fon Calvert Global Water, ki envesti nan konpayi ki gen prensipal biznis se nan sektè dlo a, oswa ki gen anpil enplike nan sèvis ki gen rapò ak dlo oswa teknoloji.
- Calvert se tou pionnier nan espas ki fiks revni kote li te fèk devlope yon "vèt" estrateji revni fiks e kounye a, jere fon nan Calvert Green Bond. Fon an se youn nan premye pwodwi yo itilize yon apwòch ki sanble pou lidè rèstriktirasyon anplis envesti nan lyezon pwojè "vèt".
- Fèm la tou dènyèman te lanse yon estrateji efikasite resous konsantre sou kap chèche konpayi yo nan chak sektè ki ap fè itilizasyon ki pi efikas nan resous nan zòn nan biznis, tankou dlo, enèji, ak fatra. Estrateji a, ki se rezilta alyans Calvert a ak Jesyon Envestisman Osmosis, te parèt an repons a tandans ki sot pase a nan alokasyon kapital mondyal nan nouvo pwodui, pwosesis, teknoloji ak sèvis ki fèt pou konfwonte defi ekonomik mondyal yo, tankou popilasyon ak natirèl resous anplwa. Li se kounye a disponib nan Merrill Lynch.
Fè yon enpak sou konpòtman Corporate
Calvert tou te kanpe soti nan sèvi ak li nan angajman estratejik ak defansè actionnaire ankouraje chanjman pozitif nan konpayi yo nan nòmalman chak endistri, tou de yo etabli sèten angajman ak ankouraje pwogrè konkrè. Calvert te patikilyèman siksè nan pwomouvwa pi bon pratik imen ak travay-dwa nan chenn ekipman pou antrepriz, ak nan pwomosyon divèsite sou tablo antrepriz direktè yo. Vreman vre, Calvert te ranpli plis pase 60 rezolisyon aksyonè ak konpayi yo, e avèk siksè ankouraje adisyon nan 31 fanm ak / oswa kandida minorite ankadreman. Pou dat, Calvert te ranpli plis rezolisyon sou divèsite tablo pase nenpòt lòt manadjè envestisman.
Yon Pawòl Final
Jodi a, Calvert se yon òganizasyon nan tranzisyon an.
Konpayi an te anonse ke CEO li yo, Barbara Krumsiek, ta dwe desann nan fen 2014. Krumsiek, ki te mennen Calvert pou 17 ane ak triple byen konpayi an anba jesyon pandan dwa li, yo ap rete prezidan nan tablo a nan direktè yo.
Anba jesyon nan dènye CEO John Streur, te gen revokasyon siyifikatif, ak kabinè avoka a te gen $ 12 milya de byen, sa vle di li se pa lidè nan peyi Etazini an, li te gen plis pouvwa pase nan byen pa Parnassus ak TIAA-CREF pami lòt moun. Mak la Calvert rete sibinal men li ka nimbly evolye se yon kle kesyon san repons anvan fèm nan kòm lòt moun avanse pou pi devan ak pi nouvo estrateji.