Definisyon ak estrateji jesyon pòtfolyo pou envestisman lajan mityèl
Tankou anpil nan estrateji envesti yo pi byen ak filozofi, nwayo ak satelit se senp ak efikas, espesyalman pou alontèm, achte-ak-kenbe envesti.
Definisyon Portfolio Nwayo ak Satelit
Nwayo ak satelit se yon konsepsyon dosye komèsyal ak tan-teste ki konsiste de yon "nwayo," tankou yon gwo-kap stock endèks fon mityèl, ki reprezante pi gwo pòsyon nan dosye a, ak lòt kalite fon-"satelit la "lajan-chak ki fòme ak pi piti pòsyon nan dosye a yo kreye tout la.
Objektif prensipal konsepsyon pòtfolyo sa a se diminye risk nan divèsifikasyon (mete ze ou nan panyen diferan) pandan y ap outperforming (jwenn pi gwo retounen pase) yon referans estanda pou pèfòmans, tankou S & P 500 Index la . An rezime, yon pòtfolyo Nwayo ak Satelit pral èspere ke reyalize retounen pi wo pase mwayèn ak risk ki pi ba pase mwayèn pou envestisè a.
Kòmanse ak nwayo a
Pi bon nwayo kenbe se yon fon gwo stock fon, tankou yon pri ki ba S & P 500 endèks . Nwayo a pral reprezante pi gwo pòsyon pòtfolyo ou. Yon bon pousantaj pou yon pòtfolyo modere , pou egzanp, se 30-40%.
Rezon ki fè gwo fonctionnalité fon fon yo travay byen ke HOLDINGS debaz la se paske enfòmasyon sou gwo konpayi yo, tankou Wal-Mart, GE, Exxon ak Microsoft, se konsa fasilman pou piblik la ke li trè difisil pou envestisè yo toujou soti-fè mache a, espesyalman sou peryòd tan ki long.
Nan lòt mo, si menm avantaj yo gen yon tan difisil bat S a & P 500 , poukisa ou ta dwe fè nenpòt ki pi bon? Ou ka aprann plis konsènan konsèp sa a ak rezònman pou itilize lajan endèks yo nan lekti sou efikas ipotèz mache yo (EMH) .
Add satelit yo
Apre achte gwo nwayo a, diferan kalite lajan-"satelit yo" -reprete diferan kategori fon ap konplete estrikti a nan dosye a fondamantal Nwayo ak satelit mityèl.
Lajan sa yo ka gen ladan aksyon mitan-bouchon, stock ti-bouchon, stock etranje, fiks revni (kosyon), fon sektè ak lajan mache lajan. Sa yo satelit yo se lajan yo ki pral ede envestisè a, si siksè nan estrateji sa a, yo jwenn pi wo retounen pase referans a, tankou S & P 500 la .
Nan yon minimòm, e petèt pi enpòtan, konsepsyon konstriksyon fondamantal Nwayo ak Satelit ka ede asire envestisè yo byen divèsifye nan mitan diferan kalite diferan (aksyon, lyezon ak lajan kach) ak diferan kategori fon mityèl. Sa a alokasyon avantaj ak envèstisman makiyaj ka ede envestisè a reyalize retounen rezonab pou risk rezonab.
Limit responsabilite nou: Se enfòmasyon ki sou sit sa a ki bay pou rezon diskisyon sèlman, epi yo pa dwe mekone kòm konsèy envestisman. Anba okenn sikonstans enfòmasyon sa yo reprezante yon rekòmandasyon pou achte oswa vann sekirite.