Itilize motè rechèch pou jwenn konseye ki satisfè kritè ou yo.
Sa yo senk motè rechèch konseye pèmèt ou etwat desann rechèch ou an pou ou ka jwenn moun ki se jis bon pou ou. Ou ka rechèch nan zòn jeyografik, ki jan konseye finansye a rekonpanse, ak pa zòn nan spesyalite.
01 Jwenn yon sètifye Planifikatè finansye
Motè rechèch sa a nan Asosyasyon Planifikasyon Finansye pèmèt ou fè rechèch sou yon baz done sètifye Planifikatè finansye TM pa zòn yo nan metòd espesifik, konpansasyon, ak nan nenpòt ki revni oswa minimòm avantaj yo ka genyen. CFP (R) yo dwe pase yon egzamen solid, epi yo gen twa ane eksperyans anvan yo ka itilize deziyasyon CFP (R), kidonk lè ou anboche yon CFP ou konnen ou ap resevwa yon moun ki pa mak nouvo.
Pou: Sa a se yon fason fantastik asire w ke ou ap anplwaye yon sètifye Planifikatè finansye TM ak Lè sa a etwat rechèch ou a asire w ke ou jwenn yon konseye finansye ki gen zòn nan dwa nan ekspètiz.
Kont: Okenn
02 konseye ki travay ak boume
Boomerater bay yon lis konplè planifikatè finansye ak konseye finansye atravè tout zòn jeyografik yo. Ou rechèch pou yo pa kòd postal. Konseye ak foto ak detaye enfòmasyon yo te peye gen yon lis ranfòse, epi yo enterese nan travay ak demografik boume a. Boomerater tou te gen anpil atik enfòmatif ekri pa konseye yo ki nan lis nan anyè yo.
Pou: Ou ap jwenn yon lis konplè sou tout planifikasyon finansye ak konpayi jesyon envestisman nan zòn jeyografik ou. Yo avèk lis ranfòse yo ap chache nouvo kliyan Boomer ki gen laj yo.
Kont: Ou pral bezwen rechèch nan lis yo jwenn konpayi ak konseye finansye ki ofri sèvis yo ak estrikti konpansasyon ke ou pito. Boomerater pa pre-kalifye lis yo pou ou.
03 Jwenn yon konseye finansye frè sèlman
Tout manm nan NAPFA (National Association konseye finansye pèsonèl) yo se frè sèlman, ki vle di yo pa vann pwodwi komisyone. Avèk motè rechèch sa a, ou mete nan vil ou a ak eta a jwenn yon lis konseye finansye sèlman-frè ki pratike tou pre ou.
Pou: Konpare ak popilasyon an nan konseye finansye kòm yon antye, manm NAPFA yo souvan plis ki gen eksperyans, credentialed, epi yo gen byen etabli pratik. Yo menm tou yo dwe satisfè egzijans edikasyon solid kòm NAPFA mande pou 60 èdtan nan edikasyon k ap kontinye chak de ane yo rete yon manm.
Kont: Manm NAPFA ka gen frè minimòm oswa minimòm kondisyon avantaj; pou egzanp, kèk pa pral travay avèk kliyan ki gen yon dosye mwens pase $ 500,000 oswa $ 1,000,000.
04 Konseye Finansye ki Charge Orè
Avèk Garrett Planifikasyon Rezo a, ou ka ploge nan kòd postal ou a jwenn yon lis konseye finansye ki bay planifikasyon finansye pou yon pousantaj èdtan.
Pou: Planifikasyon chak jou kapab yon bon fason yo ka resevwa yon opinyon objektif sou desizyon finansye. Yon konseye finansye èdtan ka kouri yon plan finansye complète, oswa ede avèk pi piti pwojè espesifik tankou alokasyon an nan yon plan 401 (k), oswa si yo finanse yon IRA Roth oswa tradisyonèl IRA.
Kont: Si ou ap chèche pou yon relasyon kontinyèl ak yon konseye finansye ki konnen sitiyasyon ou andedan ak soti, Lè sa a, planifikasyon èdtan pa pouvwa wout la ale.
05 Rejis Paladin - Yon sèvis ki asosye
Paladin Rejis bay yon kantite lajan fòmidab nan materyèl edikasyonèl ki ka ede w jwenn bon konseye finansye a pou bezwen ou yo. Yo pre-ekran konseye yo epi yo pa pral kite jis nenpòt moun ki sou platfòm yo. Pou sèvi ak sèvis la, ou ranpli enfòmasyon debaz sou fanmi ou, ak Lè sa a, ou pèsonèlman matche ak yon konseye chwazi kèk ki satisfè kondisyon ou.
Pou: Pa bezwen fè rechèch nan plizyè lis. Yon fwa ou ranpli fòm sou entènèt la epi soumèt demann ou an, se sitiyasyon ou pèsonèlman matche nan yon konseye kèk chwazi. Enfòmasyon kontak ou an voye yo, epi yo voye enfòmasyon konpayi yo ba ou.
Kont: Si ou pa konfòtab bay enfòmasyon nèt valè ak byen, Lè sa a, ou pral jwenn li difisil jwenn konseye a dwa lè l sèvi avèk motè rechèch sa a.