Gade pi lwen pase VGK ak IEV pou ekspoze nan Ewòp
Nan atik sa a, nou pral gade deyò bwat la nan senk estrateji altènatif ke envestisè entènasyonal ka anplwaye lè envesti nan Ewòp.
Poukisa envesti nan altènativ yo?
Pi gwo ETFs Ewopeyen yo ofri envèstisè laj ekspoze a yon multitude nan diferan sektè atravè anpil peyi diferan. Si w ap chèche imedyatman ajoute 'Ewòp' nan yon dosye, fon sa yo ka pi fasil fason yo akonpli objektif sa yo ak yon komès sèl.
Pwoblèm nan ak fon sa yo se ke yo ap filaplon pa lèt majiskil mache . Nan lòt mo, ou ap achte plis nan pi gwo konpayi yo ak mwens nan konpayi ki pi piti yo. Sa a ka sanble tankou yon apwòch ki lojik jiskaske konpayi yo kòmanse vin surevaluasyon. Si w ap envesti piman ki baze sou gwosè, ou pral fini ranmase pi plis ak plis stock nan konpayi jan yo vin surevaluasyon - opoze a ou ta dwe fè.
Lè li rive lajan pan-Ewopeyen an, envestisè yo jwenn ekspoze ki twò gwo nan peyi yo pi gwo olye ke egal ekspoze nan tout peyi yo .
Vanguard FTSE Ewòp ETF (VGK), pou egzanp, kenbe yon poto 25 pousan nan Wayòm Ini a konpare ak jis 5 pousan nan Espay ak 4 pousan nan peyi Itali. Yon kriz ki afekte Wayòm Ini a an patikilye - tankou 'Brexit' la - te kapab, Se poutèt sa, gen yon gwo enpak sou dosye a menm si UK a se sèlman yon ti pati nan géographique Ewòp.
Pifò gwo fon Ewopeyen an tou evite couverture kont mouvman lajan. An Ewòp, kote liv, ero , kronas, ak franc tout chanjman relatif nan dola US la, enpak nan yon lajan ka olye ekstrèm. Sa yo risk lajan ka vin yon maltèt pou envestisè yo si konpayi Ewopeyen post pwofi fò men euro yo oswa lòt lajan n bès kont dola ameriken an, ki vle di ke retounen yo absoli ka redwi.
ETFs Altènatif pou Envesti nan Ewòp
Bon nouvèl la se ke gen anpil diferan ETFs Ewopeyen ki itilize estrateji lòt pase mache majiskil pwezante. An jeneral, lajan sa yo yo refere yo kòm fon 'entelijan' depi yo konbine estrateji jesyon aktif ak endèks pasif envesti. Envestisè yo ka vle konsidere lajan diferan ak estrateji sa yo kòm yon altènativ a mache tradisyonèl lèt majiskil-filaplon ki gen tandans atire atansyon a pi plis.
1. Lizyè kont risk lajan
Lajan risk ka gen yon enpak siyifikatif sou retounen yo nan envèstisman entènasyonal yo. Pou egzanp, aksyon Ewopeyen te kapab jwi yon sante pousantaj kwasans 10 pousan pandan yon trimès bay, men yon 5 n bès pousan nan euro yo kont dola a sou delè a vle di ke envestisè US ta sèlman wè 5 pousan nan 10 pousan an genyen apre konvèsyon tounen nan dola.
Anpil ETFs nouvo yo te eseye bese risk sa yo yo ofri envestisè pi bon kalite ekspozisyon nan pèfòmans konpayi an.
Sajès Tree Ewopeyen dèt ekite ETF la (HEDJ) se yon gwo egzanp nan yon lajan érosion Ewopeyen ETF ki ofri envestisè yon opsyon pi bon kalite-jwe. Lè l sèvi avèk dérivés, fon an fè moute nenpòt diferans nan pèfòmans yon lajan etranje nan konpanse enpak la nan konvèsyon. Inconvénient la se ke envestisè ka manke soti sou pousantaj konvèsyon favorab epi yo gen mwens divèsifikasyon jeneral yo bay mank de ekspoze nan lajan peyi etranje.
2. Konsidere Smart-Beta Fon yo
Fon beta Smart te vin tounen yon fason popilè yo konbine aktif estrateji envesti ak yon metodoloji endèks pasif. Depi tèm yo se konsa vag, gen literalman dè milye de estrateji diferan anplwaye nan fon sa yo. Men, lide debaz la se vini ak yon estrateji pasif pou aksyon pondere nan yon endèks lòt pase pa lèt majiskil mache.
Sa yo estrateji ka fondamantalman-kondwi, teknikman-kondwi, oswa yon konbinezon de la.
Premye Trust Europe AlphaDEX ETF (FEP) se yon fon Ewopeyen an ki konsantre sou smart-beta ki sèvi ak apresyasyon pri, kwasans revni, valè liv, koule lajan kach, retounen sou byen, ak plizyè metrics lòt pwa yon endèks nan aksyon Ewopeyen an. Fon an gen objektif pou pèfòme endèks estanda pandan y ap pi byen satisfè objektif envestisè yo lè li rive pòtfolyo yo, tankou evite valè overvalued oswa acha aksyon valè .
3. Ajoute ti ekspozisyon kap
Pifò envestisè yo gen ekspozisyon ti-bouch nan pòtfolyo domestik yo, men entènasyonal ti bouchon yo mwens komen. Men, etonan, entènasyonal ti bouchon pataje anpil nan benefis yo menm jan tokay domestik yo, tankou pi vit revni k ap grandi ak salè. Ewopeyen an ti bouchon stock ofri tou pi gwo ekspoze a konsomatè Ewopeyen pase anpil konpayi miltinasyonal ki jis rive yo dwe domisilye nan Ewòp.
IShares MSCI Ewòp ti-Cap ETF (IEUS) se yon gwo egzanp yon fon Ewopeyen an ti kap ke envestisè ka vle konsidere ajoute ekspoze nan klas la avantaj. Pandan ke se fon an toujou filaplon pa lèt majiskil mache (ak yon plafon) li ofri pi bon ekspoze a pi piti konpayi pase bouchon mache lajan filye ki pa gen okenn plafon. Fon an ka ede tou amelyore diversification depi li nan mwens Koehle ak mache mondyal yo.
4. Konsidere lajan dividann ki konsantre yo
Envestisè pou retrèt oswa envestisè k ap chèche bon kalite konpayi yo ka trase nan aksyon dividann-peye . Pandan ke anpil konpayi Ameriken peye dividann nan menm chak trimès, konpayi Ewopeyen yo souvan peye yon pousantaj mete nan pwofi yo de fwa chak ane. Sa vle di ke envestisè ka wè montan dividann yo otomatikman ogmante kòm ogmante pwofi yon konpayi an - byenke yo ka tou diminye si pwofi n bès.
Premye Trust STOXX Ewopeyen Chwazi Dividann ETF la (FDD) ofri ekspoze nan Actions Ewopeyen an ak pwodiksyon dividann segondè. Pandan ke fon an ka kenbe prensipalman gwo-bouch konpayi, menm jan se ka a ak lèt majiskil sou mache lajan, HOLDINGS yo ap filaplon pa peman dividann olye ke gwosè. Kòm nan mwa avril 2017, fon an ap peye yon atire 4 pousan dividann dividann konpare ak jis plis pase 3 pousan pou Vanguard FTSE Ewòp ETF a (VGK).
5. Diminye Volatilité ak fon Low Vol
Ewòp te vin tounen yon rejyon ki riske nan mond lan lè li rive envestisman entènasyonal ak ' Brexit la ' ak k ap monte anti-euro mare. Kòm yon rezilta, envestisè yo anpil ka vle diminye ekspoze yo nan aksyon ki gen tandans fè eksperyans balanse nan bwa. Erezman, lajan volatilité ki ba - oswa lajan ki ba fon - yo konsantre sou aksyon ki montre mwens volatilité. Envesti nan fon sa yo ka ede lis soti retounen epi fè envesti yon anpil mwens estrès.
IShares MSCI Ewòp minimòm Volatilité ETF (EUMV) pwa aksyon ki baze sou volatilité yo pandan y ap bay aksyon volatilité ba yon pi gwo pousantaj nan dosye a. Kòm avril 2017, Vanguard FTSE Ewòp ETF (VGK) te gen yon koyefisyan beta de 1.21 pousan - sijere ke li te 21 pousan plis temèt pase S a & P 500. Inyon Ewopeyen an envesti nan sektè mwens temèt tankou staples konsomatè defans ak sèvis piblik yo bay mwens volatilité pase VGK.
Liy anba a
Pifò envestisè gade nan direksyon pou pi gwo ak pi likid echanj-komèsyal lajan (ETFs) lè yo fè envèstisman entènasyonal yo. Men, fè sa ta ka pijon-twou yo nan achte sèlman gwo konpayi milti-nasyonal san yo pa vre ekspozisyon nan Ewòp. Senk estrateji ki endike nan atik sa a ka ede ou elaji orizon ou yo ak envesti nan jwe pi bon kalite ki bay pi gwo ekspozisyon, pi bon divèsifikasyon, ak petèt pi bon retounen risk ki ajiste.