Gen de diferan fason envestisè ka ale sou sa a, men dwe fè atansyon: okazyon yo lè lyezon tonbe nan pri pou yon peryòd pwolonje yo te kèk ak byen lwen ant nan tan lontan an 30-plis ane yo.
Pari kont mache a, Se poutèt sa, mande pou yon tolerans pou risk, kapasite nan absòbe yon pèt, ak - petèt pi enpòtan - distribisyon eksepsyonèl.
Inverse bond ETFs
Avèk sa te di, fason ki pi fasil pou envestisè endividyèl nan pozisyon pou yon bès nan pri kosyon se lè l sèvi avèk "ETFs envès," oswa echanj-komèsyal fon ki pran pozisyon kout nan obligasyon. ETFs inverse monte nan pri lè pri kosyon tonbe, ak yon bès nan valè lè pri kosyon monte. (Yon "pozisyon kout" se lè yon envestisè vann yon sekirite li oswa li pa posede, espere achte li tounen pita nan yon pri pi ba ak kidonk pòch diferans lan.Nan lòt mo, li nan tèm nan teknik pou "parayj kont") .
Rekòt aktyèl la nan ETFs envès yo bay envestisè ak kapasite nan pozisyon pou yon bès nan US Treasury, Trezò Enflasyon-pwoteje Securities (TIPS), lyezon antrepriz , segondè-sede obligasyon , e menm bon gouvènman gouvènman Japonè yo.
Anplis de sa, envestisè yo ka chwazi ETFs ki pral monte de oswa twa fwa envès la nan pèfòmans nan chak jou nan segman sèten mache kosyon. Pou egzanp, si envestisman an ki tonbe tonbe 1% nan yon jou bay yo, de-fwa ETF yo envès ta monte 2%.
Pandan ke lajan sa yo ka bay komèsan kout tèm ak opòtinite, sou tan yo gen tandans delivre pèfòmans lwen de deklare yo de-oswa twa-fwa objektif.
Yon egzanp rapid: nan yon sèl jou, yon ETF envès Trezò ta ka pèdi 2% si mache a leve 1%.
Plis pase yon mwa, retounen a ta ka -6% (pa -4%) sou yon pèt 2% pou mache a. Nan yon ane, yon envestisè ka wè yon -26% (pa -20%) pèt sou yon bès 10% nan mache a. Sa a se sèlman yon ipotetik, men li montre divergence a ki ka rive sou tan. Sa a se rezon ki pi enpòtan poukisa fon envestisè yo pa ta dwe konsidere envèstisman alontèm. Nan ti bout tan, dwe Gèrye: fon sa yo se gwo risk nan lanati, ak pèt ka monte byen vit si ou parye mal. Lis ETFs envès yo disponib isit la .
Fon mityèl
Envestisè yo tou gen opsyon pou envesti nan fon mityèl ki deplase envers sou mache a kosyon, tankou Guggenheim Inverse Government Long Bond estrateji (ticker: RYAQX) oswa ProFunds Rising Rates Opportunity ProFund (RRPIX). Pandan ke tou de lajan akonpli objektif la menm jan ETFs yo mansyone anwo a, lè l sèvi avèk yon fon mityèl olye pou yo yon ETF anpeche envestisè yo pou yo te kapab achte oswa vann fon an nan nenpòt ki pwen pandan jou a komès. Olye de sa, tranzaksyon yo sèlman pèmèt yon fwa chak jou nan yon seri, pri fèmen. De fon yo tou pote rapò depans for (1.74% ak 1.65%, respektivman) fè yo plis depans pase altènatif yo ETF.
Vann ETFs kout
Envestisè ki gen kont Brokerage pèmèt yo sèvi ak Marge kapab tou fè pwòp lavant kout yo lè l sèvi avèk ETFs ki swiv mache a kosyon. Nan yon vant kout, yon envestisè prete aksyon nan yon stock oswa ETF ke li oswa li pa deja posede, ak Lè sa a, vann aksyon yo prete ak entansyon an pou yo achte yo tounen nan yon dat apre.
Si aksyon yo tonbe nan pri, envestisè a ka achte yo tounen nan nan yon pri pi ba, kidonk pocketing diferans lan. Si aksyon yo monte, envestisè a dwe achte yo tounen nan nan yon pri ki pi wo pase ke li oswa li te orijinal vann yo, transfere yon pèt. Pa vann yon kout fon, envestisè a ka jenere retounen ki opoze a nan pèfòmans nan ETF la.
Benefis nan fè yon kout-sale ak yon fon long, olye ke tou senpleman achte yon ETF envès, se ke envestisè yo reyalize retounen ap swiv pi pre pèfòmans aktyèl la envès nan envestisman an ki kache.
(Ankò, ETFs envès sèlman delivre retounen a te espere nan yon sèl jou kalandriye; sou peryòd ki pi long retounen yo devye siyifikativman nan rezilta a yon envestisè ka antisipe ki baze sou objektif fon an).
Futures ak Opsyon
Sa a se domèn nan envestisè yo ki pi sofistike ak moun ki gen kapasite nan pi gran yo absòbe yon pèt. Pou moun ki kenbe yon kont ak yon komodite avni koutye, li posib pou komès avni kontra sou bon trezò ak nòt de divès kalite matirite. Menm jan ak yon stock oswa yon ETF, yon envestisè ka vann yon kontra kosyon kout nan espere ke pri li yo pral tonbe. Risk yo se konsiderab depi mouvman ti nan sekirite a siyal yo grandi anpil nan mouvman an nan kontra a avni ki gen rapò.
Li posib tou pou envestisè endividyèl yo achte opsyon kontra - oswa plis espesyalman, bearish mete - sou ETFs kosyon ki gen opsyon ki disponib. Opsyon komès sou ETFs yo kosyon pi gwo, tankou sa yo ki nan Treasury, rèstriktirasyon, ak segondè sede bon, Se konsa, gen yon fason yo sèvi ak opsyon yo jwe direksyon nan tout segman yo enpòtan nan mache a.
Kenbe nan tèt ou, sepandan: opsyon mande pou envestisè yo dwe kòrèk pa sèlman nan direksyon sekirite a kache, men tou, nan tan an nan ki deplase la pran plas. Opsyon yo tou trè ki riske, epi yo ka - ak fè - ale nan zewo ak aparèy komèsan malere ak 100% pèt. Ase li vle di, sa a se "gwo twou san fon nan pisin lan," epi yo pa yon zòn nan ki envestisè inisyasyon ta dwe eseye fè lajan.
Couverture Portfolio ou
Pari kont mache a se fasil yo travay sou tèm long la, men li ka bay envestisè ki gen yon fason nan "bòdi" pòtfolyo yo - oswa nan lòt mo, nan pwoteje kont kout tèm pèt. Pou egzanp, yon moun ki gen yon $ 100,000 pòsyon kosyon kapab pran yon kout tèm, $ 50,000 pozisyon nan ETFs envès - oswa lòt envestisman ki deplase nan direksyon opoze a nan mache a - nan limit enpak la nan yon bès mache.
Pwoblèm lan, nan kou, se ke si envestisè a se sa ki mal ak mache a pa-an-reyalite desann, bòdi nan tèt li pèdi lajan epi li pran lwen akimilasyon richès nan alontèm ki envestisè a te eseye akonpli nan premye a kote. Ankò, sa a se ki kalite deplase ke se sèlman envestisè ki pi sofistike ta konsidere.
Liy anba a
Pa gen okenn mank de fason ke yon envestisè ka eseye pwofi nan yon bès nan mache a kosyon, ak anpil envestisè veteran tout bon sèvi ak teknik sa yo ki pwofitab. Men, pou majorite envestisè yo, wout la nan richès se byen li te ye: divèsifye , rete konsantre sou objektif alontèm ou, epi rete lwen estrateji ki gen anpil risk. Si ou se tout bon konsidere yon fason yo pwofi nan feblès mache, asire w ke ou konprann risk ki genyen nan tankou yon deplase.
Limit responsabilite nou : Enfòmasyon sou sit sa a bay pou rezon diskisyon sèlman, epi yo pa ta dwe entèprete kòm konsèy envestisman. Anba okenn sikonstans enfòmasyon sa yo reprezante yon rekòmandasyon pou achte oswa vann sekirite. Asire ou ke ou konsilte envestisman ak pwofesyonèl taks anvan ou envesti.