Gen kèk opsyon pou ede w kenbe tras envestisman ou
Li okipe pwogram re-envestisman dividann , kalkile baz taks chak pozisyon, epi rale aktyalizasyon an tan reyèl nan sit entènèt estòk yo pou ba ou enfòmasyon ajou sou eta richès ou yo.
Nan ane sa yo ki te pase depi Microsoft te anonse li te fini pwogram nan, plizyè altènativ yo te vin disponib, kèk nan yo ki anime sou entènèt anba lojisyèl an kòm yon modèl sèvis pandan ke lòt moun yo se pwogram ou ka enstale sou òdinatè ou. Isit la yo se kèk nan opsyon ki pi popilè ke ou ta ka vle konsidere si ou vle swiv envèstisman ou.
Tracking Envestisman ou sou entènèt ak lojisyèl kòm yon sèvis
Founisè sèvis sa yo pèmèt ou antre nan kont ou sou entènèt nenpòt kote nan mond lan osi lontan ke ou gen yon koneksyon entènèt.
- Kliyan Portal - Si ou se yon investisseurs Fortine oswa segondè vo envestisè, ou pwobableman travay ak swa yon konseye finansye oswa yon gwoup jesyon byen dirèkteman. Jou sa yo, li se komen pou yo gen portails sou entènèt pou kliyan ki pèmèt kliyan an swiv li oswa li tout lavi finansye, ki gen ladan sa yo rele "kenbe lwen" byen nan konpayi diferan. Pòtal sa yo se zouti pwisan ki fè lavi pi fasil epi yo souvan kouvri pa frè yo konsèy envestisman ou peye pwofesyonèl ou.
- Pèsonèl Kapital - Nan dènye ane yo, Pèsonèl Kapital te vin youn nan fason ki pi popilè yo swiv envèstisman nan mitan moun ki pa travay ak yon konseye plis tradisyonèl Ajans Envestisman . Li kounye a gen plis pase 1,000,000 moun ki itilize li, swiv $ 226 milya dola nan byen. Sòf lojisyèl-tankou-yon-sèvis kreye bèl tablo ak grafik kat soti revni ou, depans, ak dosye pòtfolyo. Li ka konpare pèfòmans ou nan endèks pi pito mache dechanj ou a . Li ka analize byen ou yo ba ou yon lide sou ekspozisyon vre ou a sèten konpayi atravè kont miltip ak enstitisyon. Li fouye nan 401 (k) plan ou pou ede ou konprann rapò mityèl depans fon ou peye sou pansyon pou pran retrèt ou.
- Mint.com - Yon lòt sit wèb trè popilè Suivi envèstisman, Mint.com pèmèt ou antre nan enfòmasyon kont ou soti nan lòt enstitisyon epi yo gen li tout aggregated sou yon ekran sèl. Lè sa a, ou ka mete bidjè pou tèt ou, wè konbyen ou ap depanse sou kategori espesifik, swiv frè yo envestisman w ap peye, epi konpare kont endividyèl ou nan referans tankou S & P 500 la oswa Dow Jones Endistriyèl Mwayèn .
- Morningstar.com - Moun ki abònman nan Morningstar.com pa ka sèlman jwenn aksè nan evalyasyon yo sou aksyon ak fon mityèl men mete kanpe pòtfolyo sou entènèt, osi byen. Lè m 'premye ekri atik sa a, li pa t' entegre ak lòt sit konsa ou bezwen antre nan tout enfòmasyon ou manyèlman soti nan deklarasyon Brokerage ou a, men li gen yon karakteristik espesyal ke okenn nan lòt yo ofri yo rele X-Ray. Sa a zouti X-Ray pèmèt ou antre nan fon mityèl ou ak li Lè sa a, montre w ki sa ou aktyèl dosye pòtfolyo yo pa kraze desann aksyon yo kache ki fèt nan chak nan fon sa yo. Pou egzanp, si ou posede $ 1,000,000 vo nan fon an Vanguard S & P 500 atravè 401 ou (k), Roth IRA, SEP-IRA, ak kont Brokerage , kòm nan premye fwa mwen te ekri atik sa a tounen nan mwa Jiyè 2009, ou vrèman posede $ 33,400 yon valè de aksyon Apple, $ 24,700 yon valè de aksyon Exxon Mobil, $ 18,800 yon valè de Microsoft aksyon, $ 16,400 vo de Johnson & Johnson aksyon, $ 14,600 vo de aksyon Jeneral elektrik, $ 14.300 vo de Chevron aksyon, $ 14,200 vo de Wells Fargo aksyon, Et sere . Sa a se paske endèks la pa aktyèlman egziste, w ap achte aksyon endividyèl nan yon estrikti pisin.
Tracking Envestisman ou a ak tableur
Pou moun ki vle yon mezi te ajoute nan kontwòl sou swivi envestisman yo, tableur koutim yo se yo ki pami opsyon yo pi byen. Gen tipikman de gwo chwa nan kategori sa a.
- Microsoft Excel - Menm si kapasite li nan enpòte quotes estòk an tan reyèl se aseptasyon apwopriye pou envestisè an mwayèn, Microsoft Excel ka itilize yo swiv pri a pri pou taks sou anpil moun, osi byen ke kalkile revni total dividann oswa kat jeyografik li soti sou yon orè dividann, ki gen ladan avètisman ou sou yon dat ansyen dividann .
- Google tableur - Google gratis pwogram sou entènèt calcul se pa tankou pwisan tankou Excel, men li fè li pi fasil yo gen dokiman ou otomatikman aktyalizasyon ak enfòmasyon yo pran nan finans piblik tankou Yahoo. Anplis de sa, paske li nan yon pwogram ki baze sou Entènèt, ou ka ale nan kont Google ou nenpòt kote nan mond lan jwenn aksè nan Google tab ou.
Sèvi ak Software pou fouye envèstisman ou
Anpil envestisè toujou vle lojisyèl enstale sou sistèm lokal yo (nan plizyè ka, lojisyèl an Desktop gen ladan karakteristik adisyonèl ki pa disponib nan pwogram sou entènèt). Anjeneral, gen yon opsyon kèk.
- Quicken - Si ou achte vèsyon an envèstisman nan Quicken , envestisè a òdinè Yo Vann an Detay ap lajman jwenn ke li satisfè pi fò nan li oswa li bezwen.
- QuickBooks - Kontab oswa envestisè sofistike ki alèz ak GAAP pral renmen fleksibilite nan lè l sèvi avèk yon pwogram lojisyèl kontabilite tradisyonèl nan jere HOLDINGS envestisman yo. Pèsonèlman, mwen sèvi ak yon melanj de tableur ak QuickBooks Pro kontwole byen byen imobilye mwen an. Jou sa yo, Intuit ap travay di pou pouse tout moun nan platfòm ki baze sou entènèt yo, QuickBooks Online, ki disponib nan plizyè nivo ak nan pwen pri miltip.
- Manadjè Fon - Gen yon pwogram lojisyèl rele Manadjè Fon. Li nan bagay ki pi pre nan Suivi envestisman pwofesyonèl pou envestisè Yo Vann an Detay. Li ka trè pwisan, espesyalman pou moun ki envesti nan obligasyon minisipal oswa lyezon antrepriz , swiv bagay sa yo tankou enterè akimile, pwochen koupon dat la, ak sede matirite.
Chwazi Pwogram Tracking Envestisman ki travay pi bon pou fanmi ou
Nan fen a, pi bon pwogram nan swivi envestisman se youn ki travay pou ou. Pwogram nan pi bon nan mond lan se san valè si ou pa sèvi ak li oswa ou jwenn li twòp nan yon konplikasyon.